Ó IRB(Re) (IRBR3) realizou, nesta segunda-feira (15), o resgate antecipado da totalidade de debêntures e 3ª edição. De acordo com o comunicado divulgado hoje pela resseguradora, foram resgatadas 100 mil debêntures simples, não conversíveis em ações. O valor da operação foi R$ 91,9 milhões.
A 3ª série de debêntures foi emitida no segundo semestre do ano passado. Os papéis teriam prazo de vencimento de 48 meses, correspondente a 9 de junho de 2027. Até então, estavam programados oito pagamentos de juros semestrais, a partir de 9 de dezembro de 2023.
Nas mesmas datas, foi programada a amortização progressiva do valor principal das debêntures. Entre 9 de dezembro de 2023, quando o IRB(Re) deverá amortizar 12,5% do valor unitário de cada título, até 9 de dezembro de 2026, a empresa deverá quitar metade da operação. O maior desembolso viria em 9 de junho de 2027, quando os outros 50% da dívida deveriam ser resgatados, juntamente com os juros semestrais.
IRB(Re) (IRBR3): Edição original saiu pela metade
A operação original abrangia duas parcelas de títulos. O primeiro incluiu 100 mil títulos com valor unitário de R$ 1 mil; a segunda parcela previa 150 mil debêntures de igual valor unitário. Assim, a emissão total pretendia captar R$ 250 milhões.
Os planos, contudo, foram frustrados e o IRB(Re) encontrou procura apenas para a primeira parcela. A colocação do segundo lote foi cancelada, e a empresa arrecadou então apenas R$ 100 milhões – menos da metade do esperado. A oferta foi realizada pelo rito automático da Resolução nº 160 do CVM.
A emissão atraiu um total de 521 investidores. Entre eles, o maior grupo foi o de pessoas físicas, com 479 participantes que subscreveram 25.719 debêntures. Os sete fundos de investimento que aderiram foram responsáveis pelo maior volume de subscrições: 61,9 mil cotas.
Veja o comunicado do IRB(Re) (IRBR3) sobre resgate antecipado de debêntures, divulgado nesta segunda-feira (15):
