Receba um pacote composto por ações, debêntures e algum dinheiro é a opção escolhida por credores que detém a maior parte dívidas e Americanos (AMER3), o que ele pediu recuperação judicial em janeiro de 2023após a descoberta de fraude de bilhões de dólares na sua contabilidade.
No plano de recuperação judicial (PRJ) aprovado pelo Tribunal, essa combinação de papéis e dinheiro é conhecida como Opção de Reestruturação II (Cláusula 6.2.6 do PRJ). De acordo com fato relevante divulgado pela Americanas nesta terça-feira (16), até o momento, esta é a opção escolhida pelos credores que representam R$ 34,197 bilhões em débito. A figura corresponde a 81% dos R$ 42,127 bilhões que o varejista tem que pagar.
A Opção de Reestruturação I (Cláusula 6.2.5 do PRJ) atraiu muito menos interessados, representando um total de R$ 241,2 milhões receber. O valor equivale a pouco mais 0,5% das dívidas de Americanas. Quem escolhe este caminho receberá o que lhe é devido apenas em Janeiro de 2039. Além disso, a empresa pagará apenas 30% do que deve, aplicando uma desconto, portanto, de 70% sobre a dívida original. As obrigações em reais serão corrigidas pelo TR (Taxa Referencial). Os valores em dólares não serão corrigidos.
Americanas (AMER3): Valores ainda podem sofrer alterações
Ainda no fato relevante de hoje, a Americanas ressalta que os valores apresentados são “estimados, com base em informações disponibilizadas à empresa até o momento”, portanto, não devem ser interpretados “como orientação para tomada de decisão dos credores”.
A empresa acrescenta que os valores atribuídos a cada opção de pagamento prevista no plano de recuperação judicial ainda poderão sofrer alterações, dependendo de diversos fatores, incluindo alterações na própria lista de credores, que é atualizada “de tempos em tempos”, nos termos do o próprio plano.
Veja fato relevante da Americanas (AMER3) sobre as escolhas dos credores em receber o que a empresa lhes deve:
