Assalariadouma fintech da Indonésia, tornou-se conhecida com acesso aos salários ganhos: uma forma de os trabalhadores dos países do Sudeste Asiático obterem adiantamentos sobre os seus salários sem recorrer a empréstimos com juros mais elevados. Com meio milhão de pessoas agora usando a plataforma, a startup expandiu esse negócio para uma plataforma mais ampla de “bem-estar financeiro” e, para dar um impulso extra a esse esforço, a empresa agora levantou US$ 23 milhões.
A notícia é especialmente notável dada a crise de financiamento que as startups na Indonésia enfrentaram nos últimos dois anos, sublinhando como os países em desenvolvimento foram atingidos ainda mais duramente do que os mercados desenvolvidos no atual mercado baixista da tecnologia. Autoridade de Serviços Financeiros da Indonésia em Janeiro disse que o financiamento de startups da Indonésia caiu 87% em 2023 em comparação com o ano anterior, caindo de US$ 3,3 bilhões para US$ 400 milhões.
Essa pressão económica não é exclusiva das startups: as pessoas comuns estão sob ainda mais pressão.
Embora o consumo de bens e serviços tenha crescido significativamente, o crescimento salarial em todos os sectores não acompanhou. Os trabalhadores estão em busca de soluções que incluam crédito para atender às suas necessidades entre os ciclos de folha de pagamento fixa.
Mas o acesso ao crédito não é generalizado.
Milhões de trabalhadores têm poucos bancos e não têm histórico de crédito. Em alguns casos, esses trabalhadores são forçados a encontrar alternativas, que podem ser encontrar um emprego que pague salários num intervalo mais curto do que um ciclo salarial tradicional de um mês. Isso resulta em uma taxa de desgaste mais alta para os empregadores. Da mesma forma, os trabalhadores que não conseguem emprestar dinheiro a um banco ou instituição financeira em caso de emergência são muitas vezes vítimas de agiotas, que cobram taxas de juro exorbitantes e seguem práticas predatórias. Não é nenhuma surpresa que o acesso aos salários ganhos tenha sido defendido por instituições bancárias globais como o JP Morgan como uma panaceia financeira: é importante para funcionários e empregadores.
O conceito de acesso aos salários ganhos tem sido predominante entre empresas em mercados desenvolvidos como os EUA e o Reino Unido – especialmente depois de a pandemia da COVID-19 ter afetado o emprego e os rendimentos familiares de muitos indivíduos. Em 2022, Walmart provedor de acesso a salários ganhos adquirido Even para oferecer acesso ao pagamento antecipado aos seus funcionários. Outras grandes empresas dos EUA, incluindo Amazon, McDonald’s e Uber, também oferecem aos funcionários programas de acesso antecipado aos salários.
A Wagely, com sede em Jacarta, trouxe esse modelo para a Indonésia em 2020 e entrou no Bangladesh em 2021. A startup acredita que oferecer acesso aos salários ganhos nestes mercados é ainda crucial, uma vez que 75% dos trabalhadores asiáticos vivem de salário em salário e têm salários significativamente mais baixos do que os seus. homólogos nos EUA e em outros países desenvolvidos.
Créditos da imagem: Assalariado
“Estamos fazendo parceria com empresas para oferecer aos seus trabalhadores uma forma de sacar seus salários em qualquer dia do mês”, disse Kevin Hausburg, cofundador e CEO da Wagely, em entrevista.
Como outros provedores de acesso aos salários auferidos, o Wagely cobra uma taxa nominal fixa de adesão aos funcionários que retiram seus salários antecipadamente.
Hausburg disse ao TechCrunch que a taxa, que ele descreve como uma “taxa de salário no caixa eletrônico”, geralmente fica entre US$ 1 e US$ 2,50, dependendo do salário parcial que os funcionários retiram, bem como de sua localização e bem-estar financeiro.
A Wagely, que tem cerca de 100 funcionários, sendo aproximadamente 60 na Indonésia e os restantes 40 no Bangladesh, desembolsou mais de 25 milhões de dólares em salários através de quase um milhão de transações e servindo 500.000 trabalhadores.
Desde a sua última rodada de financiamento anunciado em março de 2022, a startup, disse o fundador, teve um crescimento de cerca de cinco vezes em suas receitas e triplicou seus negócios em relação ao ano passado, sem divulgar detalhes. Essas receitas vêm exclusivamente da taxa de adesão que a startup cobra dos funcionários. No entanto, ainda queima dinheiro.
“Estamos queimando dinheiro porque é um jogo de volume”, disse Hausburg. “No entanto, as margens e o próprio modelo de negócios são sustentáveis em escala.”
Embora a Wagely tenha sido o fornecedor de acesso aos salários ganhos antecipadamente no Sudeste Asiático, a região adicionou alguns novos intervenientes. Isso significa que a startup tem alguma concorrência. Além disso, existem empresas globais com potencial para assumir o controle da Wagely, entrando na Indonésia e em Bangladesh ao longo do tempo.
No entanto, Hausburg disse que a conveniência torna a startup um player distinto. São necessários três toques para baixar o aplicativo Wagely ou acessar seu site por meio de um navegador para ter dinheiro em sua conta bancária, afirmou o fundador.
“Isso é algo de que nenhum outro concorrente está nem perto, porque outras empresas de acesso aos salários ganhos estão se concentrando em coisas diferentes”, disse ele.
Uma das áreas onde os fornecedores globais de acesso aos salários auferidos mudaram o seu foco hoje em dia é o crédito – em alguns casos, para emprestar dinheiro aos empregadores. Algumas plataformas também incluem publicidade para gerar receitas, oferecendo diferentes produtos que vendem de forma cruzada aos trabalhadores. No entanto, Hausburg disse que a startup não optou por publicidade ou quaisquer outros serviços que não fizessem sentido para os trabalhadores que atende.
“Concentre-se no que seus clientes precisam. Não se distraia e não tente otimizar para receitas de curto prazo”, observou ele.
O modelo de negócios da Wagely funciona com base em economias de escala. Ou seja, para se tornar rentável, precisa de se expandir de meio milhão de pessoas para vários milhões.
Com a Capria Ventures liderando esta última rodada, a startup planeja utilizar o financiamento para se aprofundar na Indonésia e em Bangladesh, expandir para serviços financeiros, incluindo poupança e seguros, e explorar casos de uso generativos baseados em IA, incluindo processamento automatizado de documentos e conversação no idioma local. interfaces para trabalhadores.
Recentemente, a Wagely fez parceria com o banco comercial Mutual Trust Bank e Visa do Bangladesh para lançar um cartão de salário pré-pago para funcionários no país, que tem uma taxa de penetração de smartphones de cerca de 40%, mas uma vasta infra-estrutura para pagamentos baseados em cartão e ATMs. A empresa está de olho em outros países asiáticos, mas não tem previsão imediata para entrar em novos mercados tão cedo, disse o fundador.
Wagely não divulga o valor da dívida versus patrimônio líquido nesta rodada, mas confirmou que é uma mistura dos dois. A parcela da dívida seria usada especificamente para financiar desembolsos de salários. Foi também a primeira vez que a startup, que recebeu um total de cerca de US$ 15 milhões em capital antes desta rodada de financiamento, levantou uma dívida.
“É insustentável fazer crescer o negócio apenas com capital próprio, especialmente porque estamos a pré-desembolsar os salários ganhos aos trabalhadores, e a única forma de construir este negócio de forma sustentável é ter um parceiro muito forte no lado da dívida que lhe proporcione isso. capital. E agora era a hora”, disse Hausburg ao TechCrunch.
Os empregadores não pagam os salários antecipadamente em caso de acesso ao salário auferido e apenas devolvem o valor que a startup desembolsa aos funcionários no final do ciclo salarial. Assim, a startup precisa manter um valor suficiente pronto para pagar adiantamentos salariais aos funcionários cadastrados na plataforma. Também passa por “verificações rigorosas” para parceiros empregadores e só funciona com empresas cotadas em bolsa para evitar situações em que os empregadores não paguem a startup após o término do ciclo salarial.
“A equipe Wagely demonstrou excelente execução com crescimento impressionante no fornecimento de uma solução financeira sustentável e vantajosa para trabalhadores e empregadores carentes”, disse Dave Richards, sócio-gerente da Capria Ventures, em uma declaração preparada.
